⊙ 课 程 大 纲 ：

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►第一章：从“0”到“亿”，一位金牌理财师的实战案例

1.客户营销篇:营销客户，从建立信任开始

2.客户服务篇：理财服务，增值服务，日常维护

3.资产配置篇：鸡蛋不能放一个篮子里，适合客户的配置才是最好的配置

4.但是：上面这些真的对吗？

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►第二章：私行客户营销中的理解偏差

1.私行客户的画像

1.1社会资源网络中占据优势

1.2资产结构复杂，不局限于“个人可投资资产”单一维度

1.3客户关系中占据主动，更像甲方

2.私行营销理解偏差1：混淆了“相关关系”与“因果关系”的区别

3.私行营销理解偏差2：局限了对客户“综合经营”的理解

4.私行营销理解偏差3：低估了原有的客户关系格局的影响

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►第三章：私行客户“递进式营销三段论”与实践案例

1.私行客户递进式营销三段论：“接受-喜欢-离不开”

2.私行客户递进式营销实战案例 1：“左右为难”取其难

2.1帮客户解决如何盈利的问题，让客户接受你

2.2帮客户解决风险平衡的问题，让客户喜欢你

2.3帮客户做好过程管理的问题，让客户离不开你

3.私行客户递进式营销实战案例 2：人生规划大于财富规划

3.1帮客户解决投资体验的问题，让客户接受你

3.2帮客户解决财富管理的问题，让客户喜欢你

3.3帮客户做好人生规划的问题，让客户离不开你

⊙ 课 程 要 点 ：

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1.私募基金客户画像；

2.经典营销案例。

⊙ 报 名 说 明 ：

1. 持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2. 参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

备注 1 ：做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

备注 2 ：任务中心共包含2种任务方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂课 ”，同一场活动只可领取其中的一种任务。在一个报告期内，每种任务最多分别可获得14学时奖励（ 每种任务累计完成七场，超出后不再获得学时 ）。每种任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3. 添加金库网官方微信：jinkushichanglianxi，参与更多活动，有机会获得学时。

4. 符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。