⊙ 课 程 大 纲 ：

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►第一章：镜子：ta 眼里的专业

1. 客户眼中的专业

1.1教授 A

1.2中小企业主 B

1.3五百强企业高管 C

1.4居家宝妈 D

2.组织与领导眼中的专业

2.1汇丰银行分行行长A

2.2中信建投证券部门总经理B

2.3 平安保险部门总监C

3. 不同理顾眼中的专业

3.1 招商银行理财师A

3.2中金财富理财师B

3.3 中信保诚保险理财师C

3.4 嘉实财富理财师D

3.5中航信托理财师E

3.6 宜信财富理财师F

3.7 诺亚财富理财师G

3.8 恒天财富理财师H

3.9 家办等其他机构的理财师I

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►第二章：心：理财师的核心价值观

1.实事求是

2.契约精神

3.义利并举

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►第三章：脑：理财师必备的思维方式

1.知己知彼，务实高远

2.学无止境，与时俱进

3.业务驱动，研究支撑

4.科技赋能，运营统筹

5.积极坚韧，有益有趣

6.危机并存，公专信慎

7.多赢思维，利他利己

8.要事第一，主次兼顾

9.分工协作，众谋独断

10.合规先行，细致入微

11.以终为始，善始善终

12.用心经营，心存感念

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►第四章：眼：产品与服务的甄选

1.甄选依据的根本逻辑

1.1收益与风险的构成

1.2需要甄别的八个关键节点

1.3示例：五十六个实务问题

2.必备的硬性专业知识

2.1商业常识

2.2经济学知识

2.3金融市场知识

2.4金融工程知识

2.5具体理财产品知识

2.6理财规划与资产配置知识

2.7财税与法规知识

2.8财富管理行业常识

3.学习途径与课题示例

3.1学习途径

3.2课程示例

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►第五章：手脚：客户开拓与服务

1.获取客户、明确需求并做好规划

1.1客户的分类

1.2KYC——了解你的客户

1.3科学的理财规划

2.投后服务与危机管理

2.1周详的投后服务

2.2妥当的危机管理

3.高效方法与工具示例

3.1KYC•8D导航图

3.2KYC•记录文档

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►第六章：面：从业者的职业形象

1.着装得当

2.物料规范

3.用语合规

⊙ 课 程 要 点 ：

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1.与时俱进的从业价值观；

2.财富管理必备思维方式；

3.客户的开拓与服务；

4.职业从业者形象。

⊙ 报 名 说 明 ：

1. 持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2. 参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

备注 1 ：做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

备注 2 ：任务中心共包含2种任务方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂课 ”，同一场活动只可领取其中的一种任务。在一个报告期内，每种任务最多分别可获得14学时奖励（ 每种任务累计完成七场，超出后不再获得学时 ）。每种任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3. 添加金库网官方微信：jinkuwang2007，参与更多活动，有机会获得学时。

4. 符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。