⊙ 课 程 大 纲 ：

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►第一章：净值型理财解析

1.净值型理财特点

• 1.1净值型理财的基本概念

• 1.2净值型理财的分类

• 1.3净值型理财的关键词

2.净值型理财与其它产品的区别

• 2.1净值型理财与传统理财区别

• 2.2净值型理财与基金的区别

• 2.3净值型理财与结构性产品的区别

3.净值型理财解析

• 3.1天天净值

• 3.2周期净值

• 3.3封闭净值

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►第二章：净值型理财营销突破

1.净值型理财的目标客群

• 1.1购买过传统理财的客户

• 1.2购买过基金的客户有

• 1.3证券投资经历的客户

• 1.4有投资需求的潜力客户

2.客户画像

• 2.1厅堂客户画像

• 2.2存量客户画像

3.角色转变/理念转变？

• 3.1由推销员向顾问转变

• 3.2逼客户买OR教客户买

• 3.3将净值型理财融入资产配置

4.异议处理

• 4.1销售面谈中的异议处理

• 4.2促成的异议处理

• 4.3面对亏损时的异议处理

⊙ 课 程 要 点 ：

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1.净值型理财产品相关知识；

2.理财师角色转变。

⊙ 报 名 说 明 ：

1. 持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2. 参与方式：

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；

备注 1 ：做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。

备注 2 ：任务中心共包含2种任务方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂课 ”，同一场活动只可领取其中的一种任务。在一个报告期内，每种任务最多分别可获得14学时奖励（ 每种任务累计完成七场，超出后不再获得学时 ）。每种任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。

3. 添加金库网官方微信：jinkuwang2007，参与更多活动，有机会获得学时。

4. 符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。