课程大纲 ：

第一章：实至名归-做个合格的私行客户经理

1.学会像私行客户那样思考

1.1了解私行客户的思考方式

1.2获得得客户的信赖：从服务生到顾问参谋

2.普通客户和私行客户的巨大差异

2.1家庭财务问题是核心隐私，守口如瓶

2.2看重资产配置，而非利率

3.提升自身素养和见识

3.1什么样的人适合做私行客户经理

3.2如何提升自身素养和见识

第二章：润物细无声-怎样做KYC

1.为何要做KYC

1.1合规要求

1.2发现问题

1.3寻找销售机会

2.KYC准备工作

2.1基础演练：话术

2.2适当的环境

2.3适当的形式

2.4适当的角色

第三章：如数家珍—KYC的具体内容

1.了解客户投资状况

1.1客户投资经历

1.2客户资产配置情况

1.3客户个人喜好

2.了解客户的性格特征

2.1四种性格特征

3.客户家庭或家族情况

课程要点 ：

1.学会用高净值客户的思维去思考问题，做合格的私行客户经理；

2. 了解做KYC的方法；

3. 了解KYC的具体内容。

报名说明 ：

1.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2.参与方式：

①符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

②50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周可申报两场；

备注1：做任务方式：添加公众号「金库财经讲堂」，回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2：通过做任务报名观看活动，每个自然年度最多可获得14学时奖励（累计七场活动，超出后不再获得学时）。已获得14学时的用户，仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信：jinkuwang2007，参与更多活动，有机会获得学时。