机构学苑
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课程大纲 ：
第一章：私行客户服务现状态
1、利益出发点的不一致
2、内涵与资源上的不匹配
3、存量客户业务的循环承接
第二章：私行“客户关系六维工作流程”
1、规划自媒体的发布内容
2、KYP：多维度产品组合方案动态更新
3、KYC：客户日常联络与客户关系提升
4、每日一拜访
5、客户活动组织与邀约
6、我的客户档案
第三章：私行客户服务方法论
1、个人品牌的打造
2、为客户创造价值的资源积累
3、交流产品背后的逻辑，交流财富管理的信仰
课程要点 ：
1. 私行“客户关系六维工作流程”；
2. 私行客户服务方法论。
报名说明 ：
1.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；
2.参与方式：
①符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；
②50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周可申报两场；
备注1：做任务方式：添加公众号「金库财经讲堂」，回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。
备注2：通过做任务报名观看活动，每个自然年度最多可获得14学时奖励（累计七场活动，超出后不再获得学时）。已获得14学时的用户，仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。
3.添加金库网官方微信：jinkushichanglianxi，参与更多活动，有机会获得学时。
刘宁辉先生是上海财经大学金融学院专家库成员、胡润百富2018年度TOP100金牌理财师，拥有二十余年银行工作经验。在坚持专攻私人银行，财富、风险、信贷管理领域的同时，还带领百余人理财师团队，为客户提供服务。
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