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韦伦

用基金投资实现大类资产配置

2021-04-27 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-27 19:00
活动详情

课程大纲 :

第一章:基金成为居民资产配置最佳品种(种类丰富)

1、公募基金规模增长迅速,品种更趋丰富完善(历年规模、构成)

2、私募基金近年来发展迅猛(规模、构成)

第二章:基金投资组合的构建建议(公募为主)

1、积极型的组合构建建议(权益:固收:另类 = 70:20:10)

2、稳健型的组合构建建议(权益:固收:另类 = 50:40:10)

3、保守型的组合构建建议(权益:固收:另类 = 30:60:10)

第三章:如何选择基金

1、不同类型基金风险收益特征简介

2、选择基金的一般标准:

3、其他需要注意的地方

第四章:基金组合的动态调整

1、定期调整

2、固定比例调整(当某一部分比重超过阈值时,调整至初始比例)

3、其他特殊情况

课程要点 :

1.了解如何用基金实现资产配置;

2.积累专业知识提升技能做好客户服务;

3.引导客户用基金实现资产配置。

活动说明

报名说明 :

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.参与方式:

①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周可申报两场;

备注1:做任务方式:添加公众号「金库财经讲堂」,回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2:通过做任务报名观看活动,每个自然年度最多可获得14学时奖励(累计七场活动,超出后不再获得学时)。已获得14学时的用户,仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

韦伦

韦伦先生是中央财经大学证券投资硕士,大型金控投资有限公司,私募业务投资总监,十多年券商和基金从业经验。

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