课程亮点
系统全面:课程将私行投顾核心能力进行精细划分,从“三商四能一实践”各个角度详细讲解如何构建私行投顾核心能力。
视角独特:老师结合自身多年实战经验,从不同视角为大家分享私行客户的财富特点与核心需求。
你将获得
1. 私行客户的核心需求
2. 私行投顾的关键能力
3. 私行客户营销拓展框架
课程内容
一、私行客户的财富特点与核心需求
• 私行客户的财富特点应该如何把握?
二、私行投顾关键能力
• 私行投顾关键能力包括哪些?
三、私行客户营销拓展框架
• 如何积累和搭建适合自己的财富管理价值体系?
四、“CPB认证私人银行家”体系简介
• CPB认证私人银行家如何助力大家做好私行财富管理工作?
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
本课程有效期:自开课之日起730天