课程亮点

系统全面：课程将私行投顾核心能力进行精细划分，从“三商四能一实践”各个角度详细讲解如何构建私行投顾核心能力。

视角独特：老师结合自身多年实战经验，从不同视角为大家分享私行客户的财富特点与核心需求。

你将获得

1. 私行客户的核心需求

2. 私行投顾的关键能力

3. 私行客户营销拓展框架

课程内容

一、私行客户的财富特点与核心需求

• 私行客户的财富特点应该如何把握？

二、私行投顾关键能力

• 私行投顾关键能力包括哪些？

三、私行客户营销拓展框架

• 如何积累和搭建适合自己的财富管理价值体系？

四、“CPB认证私人银行家”体系简介

• CPB认证私人银行家如何助力大家做好私行财富管理工作？

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员