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讲师介绍
宋 佳 龙
• 北京大学、 清华大学、上财大学和树德大学的特邀讲师
• 美商格林证卷私人财管(香港) /资深副总
• 渣打银行/私行/行长
课程亮点
全面分析：从多个维度介绍客户画像特质，全面探寻客户理财切入点。
你将获得
1、客户画像特质与切入点。
2、为客户做资产定期动态调整的方法。
课程内容
1、如何从客户画像的不同维度出发，寻找客户的特质和切入点？
2、为什么要对客户的理财规划做绩效评估和定期检视呢？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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