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基金投顾业务发展建议

价格: ¥35
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讲师介绍

张 雪 丹

◆ 头部券商高级投资经理

◆ 硕士

 

课程亮点

1、重点突出:重点分析了投顾四大核心要素,也重点分析了银行应如何发展基金投顾业务。

2、问题导向:针对四类机构提出了相应的发展建议。另对投顾从业人员也提供了成长建议。

 

你将获得

1、发展投资顾问的四大核心要素。

2、基金投顾四类参与者的各自优劣势。

3、银行发展基金投顾的建议。

4、基金投顾从业人员提升投顾专业化素质的建议。

 

课程内容

1、发展基金投顾,着力点有哪些?

2、四方参与主体各自的优劣势是什么?

3、四方参与主体如何更好地发展基金投顾业务?

4、银行如何扬长避短开展基金投顾业务?

5、投顾人员如何更好地服务客户?

 

适合人群

◆ 银行从业人员

◆ 基金从业人员

◆ 证券从业人员

◆ 财富公司从业人员

◆ 财富人士

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