讲师介绍

梁彦腾

• 大型财经媒体研究总监、高级金融工程师

• 曾任职微软亚洲研究院

• 陆家嘴学堂等教育机构讲师

课程亮点

1、匹配客户：解读了各类基金的特点和优势，分别能匹配什么样的投资者，适合什么样的资金。

2、重点提示：场内的货币基金与场外的货币基金的单位不同，大家不能简单的以万份收益做比较。

你将获得

1、基金按投资标的划分：货币基金、债券基金、混合型基金、股票型基金。

2、做好场景营销：投资理财不是有钱人的专属，一个人不需要有很多钱也能投资基金，做好理财。

课程内容

1、讲解了公募基金的分类：基金按标的分为货币基金、债券基金、混合型基金、股票型基金，解读各类基金的优势，分别匹配什么样的投资者，适合什么样的资金。

2、解读了债券基金的分类：国债、金融债、企业债/公司债、短期融资债、可转债。

3、如何选择公募基金：要看明星基金经理、热门板块基金、指数（增强）基金、政策红利基金、黄金ETF、REITS基金。

适合人群

证券基金从业人士：提升自己对基金的理解，学习面对客户在购买公募基金的场景下的话术。

财富管理从业人士：解答基金是如何满足客户财富管理需求的，了解并学会解读公募基金市场。

私银客户经理：解答投资者对基金的疑问，学习面对客户在购买公募基金的场景下的话术。

用户评论

2条评论

精选评论

780461540 2021-03-25

很满意，很全面，讲的很细致。

小猪飞了 2021-03-25

内容丰富，老师很专业，值得信赖，非常满意

请在购买该课程后730天内完成学习

授课老师

梁彦腾