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周承

银行企微破局:高价值客户筛选与专业IP运营实战

2025-07-08 19:00 | 北京市

Live Start:2025-07-08 19:00
活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

第一章、理财经理企微经营客户的核心困惑与破局方向
1.大众客户和高端客户线上运营的方式技巧有何不同?
2.大众客户和高端客户如何认定?
3.客户交互难题:不接电话、不回消息,如何判断“友好度”?
4.是客服还是客户经理?如何让自己从客服转型为理财经理?
5.专业能力如何体现?如何提升?
6.面对拉黑的客户,怎样维护再建起连接?
7.如何平衡发布的金融内容和消保及企化要求?
 
第二章、高价值客户筛选实战:从触达到转化
1.银行同业竞争要素
2.如何判断朋友圈内容是否有效?
3.理财经理朋友圈运营目标
4.如何找创作素材?提高私域连接成功率?
5.如何做好私域连接,做好日常经营?
6.社群运营案例:30个金融主题社群,批量运营7000+财富客户
 
第三章、复杂产品营销实战:理财VS保险VS黄金
1.客户问你要礼品,但行里没礼品,怎么回?
2.如何通过微信引导客户买重点理财产品?
3.买的产品显示七日年化3.6%,现在没达到,怎么说?
4.如何通过社群卖保险?如何优雅的开口卖保险?
5.社群运营转化:通过保险咨询群筛选高净值客户的流程
6.合规话术:拒绝“忽悠式”营销,聚焦条款解读
7.经常问你,但跑去支付宝买黄金的客户如何回复?
8.案例:支付宝购买黄金的客户回流银行策略
 
⊙ 课 程 要 点 :
1.高价值客户精准筛选:通过企业微信高效触达与交互验证客户友好度,利用客户视图数据分层管理,解决系统管户多但触达效率低的难题。
2.专业IP差异化运营:突破朋友圈内容同质化困局,以目标客户需求为导向输出专业内容,结合合规要求规避消保风险。
3.AI工具赋能与边界:提示AI在银行营销中的辅助价值,适配需人工主导的客户触达、实时数据响应等核心环节。
4.复杂产品实战转化:以保险、黄金等产品为例,拆解社群运营、条款解读、异议处理等转化策略,通过真实案例提供可复制的营销路径。

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1.金库网会员:

可直接报名直播活动,无需抢前50名报名;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2.免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时,每周最多可申报一场;

备注:同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周三17点前增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou。

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主讲嘉宾

周承

十余年银行总、分、支行工作经验,粉丝超10万商业财经博主。

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