您有待付款订单,请尽快完成支付

首页 > 财经资讯 > 私人银行精英赛 > 勇于参赛,挑战自我

勇于参赛,挑战自我

私人银行精英赛金库君 2021-08-05 13:45

摘要

私人银行从业者需要具备的最大的一个职业能力,就是终身学习。

大家好,我叫王晓荟,目前在上海工作。

我参加了2018年首届中国私人银行精英赛,并获得了优秀奖。比赛时也接受了组委会的采访,所以这次再度接受采访感到非常荣幸。 印象比较深刻的评委是刘思嘉刘老师,刘老师非常温柔,但是提出的问题非常的犀利,盯着我业务知识上的短板不停提问,当时让我出了一身的汗,当然也非常感谢刘思嘉老师的严格要求。

预测今年的考题应该是在税务筹划方面,因为这也是目前理财师工作当中较少接触的一部分,所以我觉得在这一块的学习上,非常有必要加强。 参加了私人银行精英赛,总的来说,让我更加关注自己全方位专业能力的学习。也通过精英赛结识了来自全国各地各行各业的朋友,大家在平时的工作和生活中也及时互通有无,互相学习。

想对今年参加精英赛的选手说,一定要勇于参赛,挑战自我。这样才能及时发现自己在工作和专业能力方面的不足,更好的确立之后的奋斗目标。 私人银行从业者需要具备的最大的一个职业能力,就是终身学习。

私人银行从业和普通理财工作最大的不同就在于要关注客户整个生涯当中的一些理财需求和理财方面以外的其他需求。 我认为CPB的学习是立志从业私人银行领域的一块敲门砖,学习CPB以后还要不断的通过工作和参加各种比赛来锻炼和提高自己的能力。

想要分享的工作案例就是在去年,我服务的一个资产在1亿以上的一名客户。他随着现在房地产政策的收紧、房地产信托陆续提前兑付,对于自己的一个理财规划上失去了方向。但是通过及时的发掘客户需求从而为他配置了很多房地产信托以外的替代产品,帮助客户达到了收益提高的目的,同时也做到了分散风险。

 

赛事安排

 

网络初赛:

2021年08月15日

优胜赛:

2021年09月04日-05日

2021年09月11日-12日

现场决赛:

2021年10月15日-16日:上海赛区第一组

2021年10月16日-17日:上海赛区第二组

2021年10月22日-23日:北京/深圳赛区第一组

2021年10月23日-24日:北京/深圳赛区第二组

责任编辑: 金库君

文章评论

相关推荐