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深度专访精英赛评委会主任

私人银行精英赛金库君 2021-07-22 11:38

摘要

放弃固有的思维模式,以开放的心态观察当前的世界,深刻理解不断变化的环境给私人银行财富管理带来的机遇和挑战,不断吸取新知识,坚持独立思考,永远将客户的需求作为工作的出发点。

第三届中国私人银行精英赛(2021)报名即将结束,随之而来的就是正式比赛。

今年的比赛 既继承了往届赛事的重要环节, 也有更新的比赛形式。

随着正式比赛日渐趋近,越来越多的参赛选手更加关注精英赛的比赛环节。 应广大选手的要求,我们特此邀请FPSB China董事长宋健先生来回答一下我们广泛征集的问题。

 

宋 健

FPSB China 董事长

第三届中国私人银行精英赛评委会主任

Ph.D/MBA CPB/CFP/CTP

投融资管理与企业架构设计专家

No.1 根据目前国内外私人银行业务及人才发展情况谈谈对未来私行业务的看法?

 

以及FPSB China 主办的私人银行精英赛的初衷? Perseverance Prevails 零售业务在商业银行业务中的重要性越来越大,尤其是在利率下行、利差缩小的环境下;而零售业务“皇冠上的明珠”就是私人银行业务。 从招行的数据来看,2020年私行业务对利润的贡献达到了13%,其重要性不言而喻,而私行业务发展的核心就是人才队伍的建设问题。 FPSB China 举办私人银行精英赛是顺理成章的事情,我们在过去20年里培养了大量中国私人银行财富管理的人才,为了提升全社会对私人银行业务的关注,也为了提升各金融机构人才队伍的建设。 我们愿意搭建这样一个每两年一次的高水平切磋平台,为推动中国私人银行高端人才的交流做出我们的努力。

 

No.2 今年本届私人银行精英赛赛制有不少变革,增加了优胜赛,请您谈谈优胜赛的特点及出题方向?

 

往届大赛的初赛出圈几率只有1%-3%。 为了更全面考核选手的水平,除了专业问题的书面回答以外,我们今年增加一个口头交流与互动的TED演讲环节,补上了原来欠缺的表达和阐述能力的考核,这样一来,对选手的综合素质评价更加全面。 优胜赛出题方向上,我们计划准备提前公布若干个演讲题目,由选手现场抽签以后选定,再给5-10分钟时间发表选手对相关主题的观点,最后评委提问。 通过这种方式的考核,一方面了解选手对相关选题的理解,另一方面,也考核选手的表达能力。

 

No.3 本届决赛赛题的出题的方向和题型有哪些?

 

还是以一个优秀的私人银行家应该了解、应该关心的实际问题为主,充分结合当前的国际和国内宏观环境的变化,来考查选手的基本素质和独立的见解。 越是市场焦虑的问题,越是高端客户关心的问题,越有可能成为出题的重点。

 

No.4 作为多年私人银行精英赛评委会主任,您对历年参赛选手的感受有哪些?以及对即将参赛选手的寄语。

 

很荣幸能够连续亲历几届的私人银行精英赛,从精英赛报名到辅导到精英赛现场再到赛后的总结与回放。每一个环节我们都处处感受到大家对于精英赛的热情和关注。 离报名截止还有1周左右,目前超过1万人报名,以及精英赛模拟题、练习题、过往考题的下载数量不断创出新高,说明各位私人银行从业人员高度重视精英赛的进程。 在以往的选手考评过程中,我们也强烈感受到中国新锐的私人银行家们综合素质良好,善于独立思考、善于沟通表达、学习能力极强,对未来充满信心,这一群选手是中国未来私人银行财富管理的精英,也是未来中国财富管理领域的中坚力量。 谈到对选手的寄语,我想说的是:放弃固有的思维模式,以开放的心态观察当前的世界,深刻理解不断变化的环境给私人银行财富管理带来的机遇和挑战,不断吸取新知识,坚持独立思考,永远将客户的需求作为工作的出发点。

 

No.5 很多私行选手都学习过我们的专业证书CPB,学习CPB课程对国内私人银行专业人才培养有哪些促进作用?

 

CFP课程是我们在过去十年里,集合中国业内顶尖的财富管理专家,不断思考、不断迭代以后推出的课程系列。 这一套课程将当前中国财富管理过程中需要考虑的一些模块进行了集中论述,虽然很多问题并没有完美的答案,但不影响我们对这些问题的思考。 客观一点说,CPB课程能够帮助私人银行从业人士更为全面、更为完整地理解中国私人银行财富管理业务的现况,对于建立系统思维具有积极意义。

责任编辑: 金库君

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