您有待付款订单,请尽快完成支付

首页 > 财经资讯 > 私人银行精英赛 > 专业为本,学无止境

专业为本,学无止境

私人银行精英赛金库君 2021-07-15 11:33

摘要

财富管理的大时代徐徐拉开帷幕,前面的路指向广袤的星辰大海。

大家好,我是谭毅。

某国有大型银行北京分行资管中心理财业务负责人,参加了首届中国私人银行精英赛以及第二届中国私人银行精英赛,分别获得优秀奖和金奖。 我行非常重视中国私人银行精英赛。

参赛时,在决赛入围名单公布后,总行请来业界专家,组织决赛前培训。 培训中最让人印象深刻的是,学员利用晚自习时间根据模拟案例制作财富规划方案,教室晚上10点关门,学员们回到宿舍继续挑灯夜战,部分学员练习到凌晨三点多,力求掌握案例分析中的每一个细节。

在培训第二天的案例展示中,学员们踊跃上台,将前天晚上制作的案例进行展示和陈述,专家进行点评,通过练习-反馈-再练习的循环,学员们的实战能力得到很大提高。 培训时间虽然短暂,但参训学员认真听讲、积极讨论、高度参与,废寝忘食地制作案例,聚精会神地听专家点评。

通过参加两届中国私人银行精英赛的初赛和决赛,认识到与真正的私人银行家在知识储备、综合能力的差距。 CPB课程涵盖的领域很广,包括私人银行客户需求分析与服务、产权梳理与公司架构设计、财富人士全球税务筹划、资产增值与投资管理、家族财富保全与传承、财富人士法律风险及防范,针对的是综合性的私人财富顾问。为客户提供更全面、专业、深入的“家族办公室”财富管理建议。

由于工作需要,我从支行个金部调往分行资管中心,在资管中心工作期间,不少支行客户经理咨询客户资产配置的问题。印象比较深刻的是帮助客户经理给一位高净值客户设计了保险金信托方案,得到了客户的认可,最终成功落地470万期缴,保额1200万元的保险金信托。这就是知识的力量,专业的力量。

专业为本,学无止境。财富管理的大时代徐徐拉开帷幕,前面的路指向广袤的星辰大海。未来必定属于更全面的T字型人才,我们会继续向前,和客户们一路同行。

在我看来,2021年中国私人银行精英赛,主要方向是中美冲突、新冠疫情、十四五规划等宏观背景下,股市、债市、房市等资产价格处于高位的市场背景下,高净值客户如何进行财富管理,如何通过资产配置进行保值增值。 最后预祝2021年中国私人银行精英赛取得圆满成功,预祝各位参赛选手收获满满。

责任编辑: 金库君

文章评论

相关推荐