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企业年金一季度成绩单出炉!打新成赚钱主力

同业精选每经网 2020-06-22 10:06

摘要

其实不仅是今年一季度,自去年以来,部分头部基金公司的年金规模变化就已经很明显。如果从一年的时间跨度来看,从去年一季度到今年一季度,部分公司近一年的管理资产规模实现了百亿级别的增长。

近日,多家基金公司披露了今年一季度的企业年金投资管理情况,部分公司规模增长明显。

另外,在一季度市场整体明显调整的情况下,大多数的年金组合均实现了正收益,不过多数组合的收益率集中在0~1%。

据了解,不少年金组合出现在打新名单中。不难发现,其主要通过打新来增厚组合收益。

部分公司规模增长明显

今日(6月15日),易方达、富国基金、招商基金、南方基金、海富通基金等多家公司纷纷披露了2020年一季度企业年金的投资情况,具体的管理组合情况如下:

从目前已披露的这些公司来看,相比于去年底的规模,多家公司一季度末的管理规模大多都有进一步的增长。其中,易方达基金、南方基金的管理规模增长比较明显。

其实不仅是今年一季度,自去年以来,部分头部基金公司的年金规模变化就已经很明显。如果从一年的时间跨度来看,从去年一季度到今年一季度,部分公司近一年的管理资产规模实现了百亿级别的增长。

比如去年一季度末,易方达的管理组合数、组合资产规模分别为139只、687亿元,而今年一季度末,其管理组合数、组合资产规模分别增长为169只、929亿元;南方基金去年一季度末的管理组合数、组合资产规模分别为140只、608亿元,而今年一季度末的管理组合数、组合资产规模依次为153只、710亿元。

收益多集中在0~1%

再看投资收益方面,今年一季度的市场行情大家有目共睹,上证指数在一季度的跌幅为9.83%,沪深300指数的跌幅为10.02%。可以说,市场整体并没有太亮眼的表现。

不过从这些企业年金的表现来看,整体还是实现了正收益。比如海富通基金,含权益类的单一计划一季度的加权平均收益率为1.20%;招商基金含权益类的单一计划一季度的加权平均收益率为1.28%。

具体到收益区间上,记者注意到,虽然大多数实现了正收益,但是收益区间多集中在0~1%。比如南方基金,147个统计组合中,有97个组合的收益率在0~1%;富国基金73个统计组合中,有41个组合的投资收益率在0~1%;易方达159个统计组合中,116个组合的投资收益率在0~1%。

而在投资收益率超过2%的组合中,每家公司基本上都仅有一两个组合,可见一季度要获取较好收益的难度还是比较大的。另外,也有部分组合在一季度为负收益。其中,海富通所管的组合中,收益率低于-1%有5个;南方基金所管的组合中,收益率低于-1%有两个;易方达基金所管的组合中,收益率低于-1%有1个。

从年金组合的持仓情况来看,虽然企业年金直接买到上市公司前十大股东的情况不多,但是从持股还是可以注意到,这些企业年金参与新股的热情比较高。比如一季度末,中国石油化工集团公司企业年金计划、中国建设银行股份有限公司企业年金计划等多个年金组合均持有阿尔特。

另外,从企业年金一季度的持股变化还可以发现,大多数一季度末退出持有的个股也都是新股。可见,不少企业年金通过打新来增厚组合收益,同时对于新股“并不恋战”。

责任编辑: 努力码字的s君

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