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AFP是什么 AFP报名条件有哪些

常识网络 2016-09-20 15:26

摘要

AFP指的是金融理财师,金融理财师是专门给客户指定合理理财规划的专业人士。AFP金融理财师资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。从2008年开始,中国注册理财规划师协

【AFP是什么 AFP报名条件】很多人都没有听说过AFP,他们既不知道AFP是什么,也不知道AFP是用来做什么的。其实AFP指的就是金融理财师,通俗点来说就是帮助客户实现理财利益*大化的专业分析师和评估师。因为是要帮助客户进行理财,所以金融理财师必须要有专业的理财知识,必须要经过考试才能成为AFP金融理财师!

AFP是什么

AFP指的是金融理财师,金融理财师是专门给客户指定合理理财规划的专业人士。AFP金融理财师资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。成为一名合格的AFP持证人,需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。国际金融理财标准委员会(中国)实施的是两级认证制度,即AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)两级认证制度。
AFP培训为CFP培训的*阶段。金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

AFP报名条件

国际金融理财标准委员会(中国)实施的是两级认证制度,即AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)两级认证制度。AFP培训为CFP培训的*阶段。AFP(金融理财师)资格申请人须具备以下基本条件:1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及国际金融理财标准委员会(中国)认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有5年以上工作经历。要参加培训并通过,获得国际金融理财标准委员会(中国)授权的培训机构颁发的“AFP金融理财师培训合格证书”,AFP(金融理财师)资格申请人取得“AFP资格考试合格证书”,并向国际金融理财标准委员会(中国)提出资格认证申请须在4年内完成。

以上便是AFP是什么、AFP报名条件的相关介绍。AFP金融理财师就是专门为客户搭理财产的专业人士,想要做一名合格的AFP金融理财师必须要经过考试并取得资格证才行!

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