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讲师介绍

颜怀江,暨南大学金融学博士,曾担任瑞士银行副总裁以及瑞银证券副董事,拥有20余年金融与私人银行领域实务经验。回国创业后,颜怀江将家族办公室这一海外高净值人群的财富管理机构经过改良,面向华人亿万富豪推出了磐合家族办公室。与颜怀江合作最久的客户已经超过15年,其毫无疑问是国内家族办公室最资深的开拓者。

个人成就

• 中国大陆及中国台湾 CFP 持证人

• 2016 年度“中国最具创新模式家族咨询机构”

• 2017 年中国家族财富管理行业·意见领袖、中国最具竞争力办公室

• 2018 年度家族办公室商业模式创新奖、最具国际影响力家族办公室

• 2019 年最佳家族传承服务奖、最具影响力家族办公室、最佳超高净值家族慈善服务奖

• 瑞士银行(UBS) 副总裁

• 瑞银证券(UBSS) 副董事

• 磐合家族办公室(2013.6.28-至今) 创办人

讲师课程