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保险金信托业务拓展策略及落地流程(下)

价格: ¥75
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讲师介绍

强 胜 楠

保险金信托、家族信托咨询师

拥有国际信托与财富规划从业协会(STEP)TEP

为超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案

法学学士

管理学硕士

 

课程亮点

讲解细致:保险金信托签约流程细节繁复,稍有不慎容易跑单,课程中老师细致阐述实操中客户基础资料准备等相关内容,提高成交的成功率。

对比分析:通过两种典型保险金信托设立流程的对比,分析设立过程中的要点环节及注意事项,更易于理解和掌握。

实战分享:老师分享自身多年实操过程中的案例,告知大家实务中应注意的重要细节。

 

你将获得

1、保险金信托意向书签订的注意事项。

2、保险金信托中反洗钱审查的三个层次。

3、保险金信托设立的业务流程。

4、保险金信托的基本业务规则。

5、保险金信托的实战案例。

 

课程内容

1、为什么有的保险金信托订立意向书只有三页,有的却有三十页?

2、保险金信托中开立“关系证明”有哪些讲究?

3、委托人企业在被执行人黑名单上,还可以正常成立保险金信托吗?

4、保险金信托的设立流程中有哪些关键注意事项?

5、判断一款保险产品是否可植入保险金信托,该考虑哪些因素?

6、保险金信托委托人的国籍和税务居民身份有限制吗?

 

适合人群

银行从业人员

保险从业人员

财富公司从业人员

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