讲师介绍

李 向 燕

• 北京当代金融研究院研究员

• 十年高校证券投资专业教学经验

• 产业经济学硕士

课程亮点

1、循循善诱：由概念引入，一步步引导大家进行思考，使理解更加深入。

2、案例精彩：案例分析到位，精准抓住痛点和配置要点。

3、善于总结：对于保险险种配置和保险配置原则，老师均进行总结，有助于记忆。

4、张弛有度：对于内容的把握松紧有度，收放自如，有重点有节奏，学起来不费力气。

你将获得

1、资产配置中对资产的理解。

2、保险工具与投资工具比较优势。

3、家庭保障四件套。

4、保险配置的关键要素与基本原则。

5、做教育规划时，配置保险的原则。

6、做养老规划时，保险产品选择的要素。

7、“保险+投资” 组合效果。

8、案例：职场精英的“懒人投资术”。

课程内容

1、在资产配置的组合里，要加入保险产品吗？

2、保险产品一箩筐，具体功能你了解吗？

3、保险是带杠杆的投资工具，你认可吗？

4、家庭保险一定是越多越好吗？

5、很多家长认为孩子是希望，宁愿自己裸奔也给孩子配全保险，这种观念正确吗？

6、开展业务时遇“高知”家庭，该如何让他们相信你？

7、如何通过合适的财富工具帮助客户实现目标？

8、在为子女进行教育规划时，有哪些产品要点值得重点关注？

9、在做退休规划时，哪些关键条款必须关注？

10、都说增额终身寿不错，但是具体应该如何应用呢？

11、定寿还是终身寿，傻傻分不清楚，该如何选择？

12、保险与资产配置优化什么关系呢？

13、如何打造“攻守兼备”的投资组合？

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

• 财富人士