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怎样为客户提供正确的资产配置服务?

价格: ¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

陈 国 刚

• 知名财经博主、财经自媒体作者,粉丝近50万人

• 曾任某大型银行金融市场部交易主管,15年以上财富管理实务经验

 

课程亮点

1、聚焦实战,逐个攻破:对为客户做资产配置中常见的问题进行逐一解答,方法实用,可以复制。

2、结合理论,透穿本质:课程内容不是就问题答问题,而是有更加深入的思考,能够透穿本质。

 

你将获得

1、在资产配置过程中客户异议的处置方法。

2、做资产配置的步骤和方法。

 

课程内容

1、各家机构都为客户提供资产配置组合方案,我要怎么给客户证明我们的方案比别的机构好?

2、有些客户随时关注市场变化,市场波动频繁,要怎样为客户投资择时择机?

3、客户对你的资产配置不满意有哪些反应?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

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