讲师介绍

李 昕

• 曾在工银瑞信基金、嘉实资本担任投资经理

• 曾担任中信证券渠道及市场高级经理

• 中国人民大学经济学硕士

课程亮点

1、专业严谨，数据详实：通过对市场数据的客观分析，提炼出有效结论。

2、找到本质，理解升级：老师提供了资产配置工具推理分析的逻辑，做到授人以渔。

3、思路清晰，逻辑性强：通过对大类资产比较分析，找到规律总结相关性，给出结论。

4、掌握规律，易于理解：既有对单一资产的分析，也有对多个资产的综合比较。

5、与时俱进、捕捉行业变化：对基金产品进行梳理，找到底层产品配置逻辑。

6、转变思路、找到正确方向：通过对股市、债市、大宗商品的分析，给出设计思路。

你将获得

1、理解资产配置的底层逻辑，建立分析问题的框架。

2、通过不同市场金融市场的变化找出规律，提出观点、得出结论。

3、了解债券、股市、黄金、原油、房产投资的相关性。

4、找到分析多种资产的工具和方法论。

5、明确客户资产配置的定位：居民理财、非专业、专业但无闲暇。

6、了解标的选择的特点：标准性、获取性、容量性。

课程内容

1、为什么大类资产配置可以降低投资风险？

2、为什么要克服本土偏见，进行全球配置？

3、中国的“股债跷跷板”效应明显吗？

4、大宗商品何以在资产配置中分得一杯羹？

5、房地产投资是资产配置的必选项吗？

6、美林时钟过时了吗？

7、什么产品适合作为资产配置的对象？

8、如何根据配置合适的股票，客户更安心？

9、配置债券类产品应该重点考率哪些因素？

10、普通投资者如何参与大宗商品投资？

11、货币基金可以随便买吗？

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员