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讲师介绍
任 瑾
• 13年外资银行私人财富管理工作经历
• 先后供职于花旗银行，汇丰银行，渣打银行
• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军
• 多家保险公司，银行御用培训讲师
课程亮点
1、好理解，好操作：给出分析维度，帮助构建客户的立体需求结构。
2、有工具、有方法：提供更为适合的产品选择，做以客户为中心的资产配置。
你将获得
1、通过案例，找到青年客户家庭财富增值和中年客户保值的密码。
2、了解市面适用此类人群资产配置方法的利弊。
课程内容
1、如何用标准普尔做青年人的资产配置？
2、如何用马斯洛的需求解决中年人配置需求？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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