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讲师介绍
任 瑾
• 13年外资银行私人财富管理工作经历
• 先后供职于花旗银行，汇丰银行，渣打银行
• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军
• 多家保险公司，银行御用培训讲师
课程亮点
1、好理解，好操作：开始资产配置，无需了解全方位信息.
2、有工具、有方法：从哪里开始，长期、中期、近期都需要做哪些工作。
你将获得
1、面对新老客户不同的思路和技巧.
2、引导资产配置的主题问题---六步法.
课程内容
1、如何创造愉悦的KYC氛围？
2、如何做到对KYC工作细节了然于心？
3、如何为重要而紧急的KYC做好准备？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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