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讲师介绍
任 瑾
• 13年外资银行私人财富管理工作经历
• 先后供职于花旗银行，汇丰银行，渣打银行
• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军
• 多家保险公司，银行御用培训讲师
课程亮点
1、真实场景、易于落地：在服务客户实践中摸索经验，提炼萃取，找到优秀投资顾问的特点。
2、启发思考，全面拓展：通过基金产品在资产配置应用中的情况模拟，找到适用不同人群的基金配置方案。
你将获得
1、知道资产配置可以在哪些方面降低成交难度。
2、KYC应当做到的5个方面，优秀投顾应当具备的素质。
课程内容
1、如何构建立体的KYC?
2、售卖单一产品还需要全面KYC吗？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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