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讲师介绍
李 智 海
• 曾在多家银行、财管公司担任管理职务
• 逾20年金融从业经验
• 国内首批CFP持证人
课程亮点
1、内容落地：课程内容源于老师多年私行从业经验的总结，十分接地气，能启发思考并加以运用。
2、实用性强：从为什么做KYC到怎么做KYC，具体而又清晰，“一学就会”。
3、高度凝练：对过往二十年工作经验进行高度凝练，用几句金句来表达。
你将获得
1、了解私行客户的特点。
2、一定要做KYC的原因。
3、KYC的具体内容。
课程内容
1、什么样的人不适合做客户经理？
2、什么样的人适合做客户经理？
3、为什么要做KYC？
4、做KYC之前要做好哪些准备。
5、了解客户的喜好重要吗？
适合人群
• 银行从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
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