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讲师介绍
Candice Wu
• 英国海归,双硕士,家族办公室行业从业8年
• 英国泰格瑞家办创始合伙人,北京分公司CEO
• 曾就职甲骨文资本,伦敦俄罗斯多家族办公室
课程亮点
1、有趣有料:以诙谐幽默的风格深入浅出解析了全民股票投资情绪热涨的现象。
2、案例示范:结合易方达名星基金经理张坤成网红案例揭示基金投资火爆场面。
3、落地实战:提供最新的二级市场各类资产表现和相关的趋势动向,学完即用。
你将获得
1、树立人设:通过课程学习、知识营销、产品营销树立专业人设。
2、高效邀约:直击当前资本市场热点,掌握高效客户邀约的主题。
3、有效沟通:把握各市场发展趋势,积累和客户有效沟通的资讯。
4、经验借鉴:掌握不同资产优势和不足,有针对性地匹配给客户。
课程内容
一、资产配置:了解资产配置的“三大金刚”——股票类、债券类、地产类资产。
二、国内外股票市场现状:
1、A股慢牛格局逐步形成,中国依旧是全球资产高地,有最好的投资机会。
2、2020年美股黑天鹅事件频发,三月份的4次熔断让巴菲特大呼“活久见”。
3、中概股回归热、医药板块引爆港股市场,港股跻身全球IPO募资额第二。
三、国内外股票市场投资趋势:
1、摩根斯坦利:更多全球资金对中国股票的配置可期,A股在国际指数继续扩容。
2、低利率,疫情下,美联储把近0的利率维持到2023年,更多资金流向美股市场。
3、背靠大陆、估值洼地、人民币升值、指数改革、南下资金抢夺定价权使港股走强。
四、国内外债券市场现状:
1、截至2020年8月末,中国债券市场存量规模达112万亿元人民币,为全球第二大市场,呈现3大特点:
• 对外开放步伐进一步加快。
• 债券市场基础设施实现互联互通。
• 是信用债违约风险进一步显现。
2、2020年中资美元债高度动荡,从恒大事件到永煤违约,信用事件冲击中资美元债市场。
3、美国高收益企业债券平均收益率首次跌破4%,创历史新低,而美国10年期国债收益率一度大幅上升突破1.6%,创一年新高。
五、国内外债券市场投资趋势:
1、纳入世界国债指数一年内,中国债市将有望获得1300亿到1560亿美元资金流入,国际投资者很可能成为仅次于中国商业银行的第二大买家。
2、目前中资美元债仍处于历史地位,适合抄底,但需规避弱资质主体,未来中资美元债的供给将稳步增长。
3、如疫苗进展顺利,美国经济恢复进程加快,不排除10年期美国国债收益率年内就会向2.5%靠近,高收益企业债收益率将“亦步亦趋”上行。
六、国内外房产市场:
1、国内北京、上海、深圳:坚持“房住不炒”仍是楼市主基调,市场趋于平缓上升.
2、香港房产市场 :2020年成交量低, 2021年新房二手房市场将开启量价齐升局面,中小型住宅,全年大概涨 8 — 10%,豪宅大概涨 5% — 8%.
3、国际房产市场 :多国房价普遍上涨。
适合人群
高净值人群资产配置相关从业人员
有全球资产配置需求的高净值客户
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