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如何选择私募股权基金

价格: ¥105
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讲师介绍

路 明

• 东北财经大学硕士

• 基金、证券、会计从业资格

• 深交所上市公司独立董事

• 金融从业经验丰富,主要从事基金管理、并购、投资咨询及相关政策研究      

 

课程亮点

1、资深人士,专业过硬。

2、高度浓缩,简略适宜。

3、层层递进,由浅入深。

4、案例解析,通俗易懂。

 

你将获得

• 市场整体概况

• 四特征与监管

• 六种退出渠道

• 整体运作流程

• 私募股权基金投资六大类风险

• 选择好赛道好项目的四个角度

• 选择优质的管理人的三个纬度

• 如何甄选优质项目的四个方面

• 单个项目风险控制的五个建议

 

课程内容

一、 私募股权基金收益高,风险大,不少高净值人士有配置,同时许多不宜投资的人群也有购买。本课程围绕私募股权基金开展,包括基础知识、风险防范和如何选择三个方面:

1、首先:私募股权基金基础和市场情况,这里介绍了资产管理的普遍特征,其中也就私募股权基金的个性特征作了阐释,包括非公开募集、利益分配方式、合格投资者的高门槛等。而后介绍了行业格局和私募股权基金的所处位置,还对业务规模和结构进行了分析解读。

2、其次:基金特点和运作形式,其特点主要包括有高风险高收益、投资期限长、投资专业性强、投资灵活性高四个方面。然后是私募股权基金的组织形式和运作流程,在此基础上分析了一个成功的(投资和运作)案例。

3、最后:运作流程,简单介绍了募、投、管、退等几个流程和其中的关键点,在此基础上分析了一个成功的(投资和运作)案例。

二、私募股权投资基金高收益的同时伴随着各种各样的风险,课程第二部分主要分析了私募股权基金的六大类风险,分别是故意夸大项目收益、承诺固定收益;资金的随意挪用、非吸、诈骗;隐瞒项目实质、更换项目;信息不对称、基金不备案;对私募股权基金进行拆分;合同条款的坑以及承诺保本。每种风险均有典型案例解析,使得“风险”更直观。

三、在考虑了投资的风险之后,接下来就是基金如何选择,课程从三个方面(赛道、管理人和项目)进行讲解:

1、首先:选择好的赛道和项目,课程从四个角度包括行业、区域、阶段和项目选择展开讲解。以行业选择角度为例,可以有以下思路,比如寻找高回报的行业,如垄断行业等;同时结合向行业专家请教、讨论;重视新闻联播中频频出镜的行业等。

2、其次:如何选择优秀的管理人,这里首先列出了三十几家有规模的机构,后重点分析了挑选管理人的三个纬度,包括历史业绩(成立时间、过往的退出案例和盈利能力、权威排行和市场规模)、团队稳定性、投后管理能力(管理能力、赋能能力)。

3、最后:如何甄选优质项目,主要包括四个角度,分别是市场潜力(比如参考券商的研报等)、核心竞争力、团队整体素质、合法合规性与规模等。

 

适合人群

普通理财经理:私募基金基础知识,提高自身专业度。

私行客户经理:高端客户配置产品,建议学习和掌握。

中高净值客户:最大可能规避风险,多措施优选基金。

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