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公募基金实用销售工具精析

价格: ¥25
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讲师介绍

刘 艺

• 加拿大魁北克大学 经济学硕士

• 美国注册会计师 USCPA 会员

• 香港证券专业学会 持证人

• 近15年美资金融机构资产管理专业经验

• 现任某香港上市券商上海代表处负责人

 

课程亮点

1、案例示范:以中证500ETF基金为例,亲身示范数字销售的方法。

2、实战导向:从一线实战案例中萃取实战落地销售工具,学完即用。

 

你将获得

1、厘清误区:结合历史数据进行分析,厘清“牛短熊长”的认知误区。

2、掌握工具:建立公募基金产品数字化销售逻辑,解构实战型销售工具。

3、长效机制:掌握市盈率、市净率分析方法,用专业打造长效营销机制。

 

课程内容

立足营销流程,提供公募基金数字化销售理念与工具,结合中证500ETF基金营销案例示范工具使用方法与注意事项,强化学员专业技能,打造长效营销机制。

1、理念转换:结合中证500ETF基金销售实例,提供数字化基金销售理念,使营销言之有物。

2、认知纠偏:结合历史数据分析中证500指数的牛熊周期,证实市场上“牛短熊长”的观点是错误的。

3、数字销售:基于讲师亲身营销经历,提供中证500ETF基金营销实务案例的全流程数字销售示范,深度解析对投资价值有决定性影响的两大核心指标——市盈率和市净率及其数字化演示和营销应用场景。

 

适合人群

理财经理、客户经理:树立数字销售理念,掌握基金数字销售工具方法。

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