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公募基金四类经典客群与营销模式

价格: ¥25
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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讲师介绍

刘 艺

• 加拿大魁北克大学 经济学硕士

• 美国注册会计师 USCPA 会员

• 近15年美资金融机构资产管理专业经验

• 现任某香港上市券商上海代表处负责人

 

课程亮点

1、寓教于乐:以生动故事作为切入点突出客户定位重要性,增加趣味性。

2、精准分类:依托讲师的实战经验,精准划分目标客户,提供营销抓手。

3、立足实战:紧密贴合营销场景,提供切实可行的营销策略,学完即用。

 

你将获得

1、强化意识:强化客户分类分群经营的理念,为高效营销奠定良好基础。

2、熟悉特点:熟悉四类目标客户群体的特点,有的放矢地制定营销策略。

3、掌握方法:掌握适用于四类目标客群的营销模式,掌握高效营销方法。

 

课程内容

本课程重点强调了目标客户定位的重要性,梳理对比了四类典型目标客群的特点、投资偏好,提供切实可行的营销模式与方法。

1、超高净值客群:对资产管理需求“防和守”是主流,营销应着眼于差异化金融解决方案、团队作战、专业能力、多产品配置等方面。

2、家庭主妇群体:注重服务体验、偏好多类产品、爱跟风投资,是基金产品推荐的主要对象,要善用活动营销。

3、企业高管群体:注重理财师专业性,风险承担能力较强大,是基金销售的主力人群,对整体资产规划感兴趣。

4、金领白领群体:是基金定投、基金批量营销的主要对象,要注重教会该群体如何理财,培养未来忠诚度。

 

适合人群

理财经理、客户经理:精准进行客户定位,针对性制定营销策略,提升营销效能。

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