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讲师介绍
张 莉
• 独立资深培训师
• 银行网点转型专家、资深咨询顾问
课程亮点
• 资深师资，落地性强
• 丰富案例，指导性强
• 内容源自实践，干货满满
你将获得
• 银行业服务现状、存在的问题和四大类原因
• 金融消费者权益保护新办法的详细解答
• 理财师服务营销的新方法（三新）
• 优秀理财师必需的素质分析
课程内容
本次课程是针对有志于做好服务营销工作的理财师开发的精品课程。
首先，课程从服务营销中的问题开始，指出了现实中存在的问题，包括投诉和不足等。在此基础上分析四种主要原因，并给出了一些应对方法。
接下来结合金融消费者保护的新办法，探讨了优秀的银行客户服务人员工作中特别是应该避免出现的问题。
然后基于多年咨询经验，老师给出了一套做好服务和营销的新方法，简称“三新四基”，方法具有很强的落地性，讲解中大都结合案例，有保险、理财产品的案例，有（营销）直接成功的案例、也有峰回路转的案例。
可贵的是老师的结尾总结，优秀的理财师要做好服务和理财，更要在工作中传递爱、服务、信息和安全等。
适合人群
银行服务人员：了解银行服务和营销中存在的问题，尽最大努力避免问题出现。
银行理财师：营销人员的基本素质和营销步骤是优秀理财师必需掌握的，老师讲解重点突出、干活满满，案例生动。
有保险销售任务的从业人员：了解寿险销售的技巧和步骤，能够在销售时游刃有余。
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