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如何做好衔接之投资(管理)

价格: ¥35
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讲师介绍

卢 晓 慧

财务管理硕士

注册会计师

中国CFO成员

中国企业财务管理协会商学院客座教授

 

课程亮点

针对性强,投“企”之所好:理解不同公司购买理财产品的考虑因素,投其所好做工作。

分析深入,给购买理由:深入地分析理财产品如何影响企业报表和税务,给企业财物人员一个充分的理由。

 

你将获得

上市公司购买理财产品影响因素

非上市公司购买理财产品影响因素

不同理财产品对公司报表的不同影响

不同理财产品对公司税务的不同影响

 

课程内容

企业投资的类型:长期资产投资、公司投资、理财财务和其他投资。

课程重点围绕理财产品选择。

上市公司和非上市公司选择理财产品的标准不一样。特别是上市公司的募集资金,它是专款专用的,强调安全,强调要符合上司公司募集资金管理办法的有关规定;而公司的自有资金,相对“风险可控”。

接下来分析了2020年1-9月上市公司理财产品分布,主要有结构性存款(69%)、其它(29%)和信托(2%)。

接下来分享了营销上市公司购买理财产品的小技巧,比如:他山之石,可以攻玉,如果其他的公司购买了某一行理财产品后,可以作为一种示例营销其他的公司购买。

而后又分析了非上市公司购买理财产品时的几个关键纬度,包括安全性、收益性、流动性、投资经验、资源互换、客户关系。特别是后两者,强调说银行不只是销售理财产品,强调做客户长期的朋友。

最后从专业角度分享了不同理财产品对公司报表和公司税务的影响。这两者专业性比较强,但是从企业角度而言,如果银行的工作人员能够掌握这两方面的知识,一定会让企业财务刮目相看,感觉你不仅仅是银行工作人员,也会助力你业务开展和营销。

 

适合人群

银行公司客户经理:学习如何向公司推介理财产品,有助于你做好本职工作。

银行理财师:眼界宽一点,机会多一点,公司理财和个人理财其实是相通的。

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