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金融科技在基金业的变革与发展——智能投顾

价格: ¥35
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讲师介绍

梁 彦 腾

央企财经媒体研究总监、高级金融工程师

曾任职微软亚洲研究院

陆家嘴学堂等教育机构讲师

 

课程亮点

1、拓展视野:基金公司比如华夏基金、广发基金,基金这个行业它更多的模式是依赖于明星的基金经理。

2、举例说明:以南方基金超级智投宝重视金融科技的为例,说明股票是一个长期投资的过程,要是短期想投机不适应大多数人,基金也同样。

3、归因分析:基金投资者赚不到钱的原因是风险适当性管理没有做好。

 

你将获得

1、熟悉智能投顾的公司:有摩羯智投、江苏银行的阿尔法智投、平安银行的平安一账通、券商系和基金系的智投魔方、金太阳智投、智能投顾效果都差不多,但是总体来讲比指数要稍微好一点。

2、对比解读富人的投资思维:其实很多富人比如像马云,身边很多的是比较会投资的人,他们更多都是关注持续投资,希望使资产能够持续的稳步增长。

 

课程内容

一、讲解金融科技产业链生态圈:

摩羯智投、江苏银行的阿尔法智投、平安银行的平安一账通、券商系和基金系的智投魔方、金太阳智投、智能投顾效果差不多,但是总体来讲比指数要稍微好一点。

二、传统金融机构彰显牌照优势,成为智能投顾行业主要参与主体:

比如南方基金超级智投宝它首先非常重视对金融科技的不断投入,第二点讲解的是股票是一个长期投资的过程,要是短期想投机不适应大多数人,基金也是如此。

 

适合人群

证券信托从业人士:提升自己对金融科技的理解,满足用户对金融科技的疑问。

财富管理经理:解答智能投顾能满足客户什么需求,具体风险收益水平。

私银客户经理:跟上时代,应对客户对当前火热金融科技的疑问,智能投顾产品能不能买,收益如何。

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