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家族办公室的服务和产品规划

¥25
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讲师介绍

Candice Wu

英国泰格瑞家族办公室创始合伙人

曾就职于甲骨文资本、曾就职于九鼎集团、宜信财富

拥有7年以上家族办公室实战经验

 

课程亮点

1. 全球视角,揭示本质:以中外家族办公室实际案例为切入点,通过不同运行模式下家族办公室的对比,揭示家族办公室的本质。

2. 简明扼要,突出干货:提炼家族办公室三类职能以及各项职能模块下的产品规划,旁征博引、突出干货。

 

你将得到

1. 真正理解家族办公室的本质是以客户问题为中心提供定制化服务的买方机构

2. 了解家族办公室的常见组成形式及其运作模式

3. 了解家族办公室的职能和产品服务规划

4. 了解家族办公室的组织架构及其运行机制

 

课程内容

揭示家族办公室本质,作为买方机构,家办以客户问题为中心提供家族财富保值、增值及传承等定制化服务,呈现出保密性高、专业性高、定制化高的特点。

单一家族办公室和联合家族办公室均包括以下三种运行模式,本课程将逐一解析各个运行模式的特点:

家族控股、家族管理

家族控股、职业经理管理

职业经理控股、职业经理管理

优秀家族办公室的服务职能主要分为:帮助客户进行投资、财富集中管理、非金融服务三类。

家办服务最能区别于其他机构的就是另类投资和非金融板块的业务,优秀家族办公室也会在资产端更具竞争力优势。家族办公室每个服务板块的产品配置,每年均会根据市场变化进行调整。

简要介绍家族办公室的组织架构,其整体业态和所处行业的不同也直接决定了其人员配置不同。

客源方面,与银行等传统金融机构不同,家族办公室的客户来源一般均为家族内部及其业内的朋友,最有效的获客方式是在所处客户圈层内部进行口碑传播,通过从资产端和服务端满足客户需求,以自身的优质服务吸引客户。

 

适合人群

理财顾问、客户经理:深化对家族办公室的认识,拓宽高净值客户服务思路。

高净值客户:充分认识家族办公室,为财富管理和传承寻找最佳工具。

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