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资产配置中的常用投资工具及配置示范

价格: ¥25
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讲师介绍

朱 晓 俊

CPB私人银行家

从事财富管理工作十余年

独立财富管理架构师

 

课程亮点

逻辑清晰,分析透彻:对于各类投资工具,朱老师进行了逐一分析,从影响因素到配置方法,分析十分清楚。

 

你将获得

资产配置常用投资工具详解

 

课程内容

1. 资产配置中常用投资工具

1)权益类

在上节课程中对权益类产品进行了分析,道理都懂了,但是行里有任务不得不卖,这种时候应该怎么做?符合市场规律的用力卖,不符合市场规律的,拆开卖,搭上符合市场规律的产品一起卖。

2)类固收

R=票息+资本利得

发行国债是财政政策,发债及紧缩的政策,市场利率上升,则债券价格下降。

3)黄金

黄金对标美元,当美国的名义利率上涨时,黄金价格下降,当美国的通货膨胀上升时,黄金价格上升。

2. 资产配置组合示例

课程中朱老师对2020年4季度的资产配置方案进行检验,并对配置的原因进行解析,对我们的资产配置组合有借鉴意义。

 

适合人群

私行客户经理:对自身的工作进行反思和总结,在日后的工作中进行调整。

私行条线负责人:通过课程学习,对业务进行适当调整,优化私行工作流程。

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