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私行业务的危与机(下)

¥25
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讲师介绍

朱 晓 俊

CPB私人银行家

从事财富管理工作十余年

独立财富管理架构师

 

课程亮点

扎根基层,服务一线:朱老师服务于多家私行,对于一线私行客户经理的现状十分了解,能够为基层客户经理理清思路,寻找上升和发展机遇。

精准分析,一针见血:对于私行客户经理,私行投顾的现状,朱老师进行讲解,分析到位,直指痛点。

 

你将获得

财富部与私行投顾的发展思路

私行客户在银行端的配置情况

 

课程内容

1. 财富部与私行投顾目前的确存在很多问题,那么要怎么调整?

解决KPI的问题:调整考核的核心,比重和维度。

目前存在的问题:靠资产配置增强与客户的粘性本身就是伪命题。

解决人员的问题:调整人员数量,梯队和性别。

目前存在的问题:多个岗位在一个人身上重置。

解决培训的问题:做到情绪赋能,专业赋能和团队赋能。

目前存在的问题:投顾接受高密度的培训,理财经理的培训不足,培训方向不对;

投顾重专业,销售重销售,专业能力不足,出现断带;

话术演练过多,没有一户一策的策略性打法,用批量打法打高客。

解决产品的问题:调整产品和策略。

目前存在的问题:私行和零售产品的同质化严重且策略偏同质化,没有适合高净值人士的策略。

2. 朱老师用一线真实的客户情况对私行客户的资产配置情况进行分析,资产配置极不合理。

 

适合人群

私行客户经理:对自身的工作进行反思和总结,在日后的工作中进行调整。

私行条线负责人:通过课程学习,对业务进行适当调整,优化私行工作流程。

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