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私行业务的危与机(上)

价格: ¥25
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讲师介绍

朱 晓 俊

CPB私人银行家

从事财富管理工作十余年

独立财富管理架构师

 

课程亮点

扎根基层,服务一线:朱老师服务于多家私行,对于一线私行客户经理的现状十分了解,能够为基层客户经理理清思路,寻找上升和发展机遇。

精准分析,一针见血:对于私行客户经理,私行投顾的现状,朱老师进行讲解,分析到位,直指痛点。

 

你将获得

私行客户经理的困境与机遇

 

课程内容

1. 私行客户经理现状:穷(忙、杂、乱)

缺乏具有指导意义的工作方法

缺乏系统的专业知识培训体系

缺乏有效的专家/管理团队支撑

缺乏明确而垂直的职业上升通道

2. 私行客户经理在机构中获取机会

政策面资管新规即将落地,国际上美国对待中国虎视眈眈,疫情打乱投资市场,信托等产品贫乏爆雷,给了私行客户经理为客户配置权益类产品的机会。

怎样获取机会?

做好时间管理,充分利用时间;

争取客户资源,客户就是最好的资源,有客户才能有业绩;

补齐专业知识,除了专业知识,情绪管理,艺术品投资,红酒品鉴,厨艺等都是专业的组成部分。

 

适合人群

私行客户经理:对自身的工作进行反思和总结,在日后的工作中进行调整。

私行条线负责人:通过课程学习,对业务进行适当调整,优化私行工作流程。

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