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首页 财经课程 私人银行 与高净值客户的沟通准备
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讲师介绍

Candice Wu

英国泰格瑞家族办公室创始合伙人,北京分公司CEO

曾就职于甲骨文资本,伦敦著名的俄罗斯多家族办公室,负责大中华区业务

与欧洲贵族、皇室、顶级大家族,以及政府有着良好的私人关系及工作关系

曾就职于九鼎集团、宜信财富,对国内财富市场及VIP客户有深入了解

 

课程亮点

经验分享:老师作为家族办公室从业人员,接触大量高净值以及超高净值人士,有丰富的与高净值客户沟通的经验,在课程中对自己与客户面谈的经验分享出来,加之自己的感悟,相信会对你有所帮助。

 

你将获得

与高净值客户面谈相关知识。

 

课程内容

财富管理客户服务闭环:

1.了解客户;2.配置方案;3.交易执行;4.跟踪检视。

一、见面之前的准备

1. 调整心态,树立信心;

2. 了解客户:包含兴趣爱好,生活圈子,公司相关信息等;

3. 仪容仪表:不要太妖艳,化淡妆,衣服穿着得体;

4. 配饰方便要低调,不要佩戴过多名牌。

二、见面期间的应答

1. 倾听比说更重要,要听客户讲;

2. 注意细节,肢体小动作,眼神等。

三、见面后的总结与推进

1. 对见面获取的信息进行总结及分类;

2. 做好客户分类,对于有意向的客户进行重点跟进。

 

适合人群

金融从业人员:能够加深对高净值人士的理解,在与高净值人士的沟通中可以更加自如。

其他对高净值人士有憧憬的人士:了解高净值人士的特征与需求,对于升圈等有所帮助。

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