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讲师介绍
赵 鹏 程
• 国有金融投资企业副总
• 人民大学财政金融学院金融专业博士后
• 多年中央企业金融投资经验
• 中央电视台和广播电台特邀财经评论员
课程亮点
历史背景:存贷是银行的传统业务,理财是表外业务,从2017年开始监管趋严,为了防范风险所以设立理财子公司,本质上说银行也没有对产品保本保息的义务。
优势解析:理财子公司优势: 一是获得了独立法人资格,可以采取灵活的组织架构和激励制度、风险管理制度,可以更专业化的运作,二是理财子公司既可以开展公募也可以开展私募,三是投资范围扩大,四是理财子公司可以发行私募分级的理财产品,五是理财产品销售渠道进一步放开。
区别解析:在具体的业务上银行理财子公司与银行理财的具体的区别,从产品投资和分级、销售渠道、对投资者的要求、理财起步资金方面都不同。
你将获得
通俗易懂条理清晰——理财子公司的发展的未来发展态势,业务的合作方式都讲的贴近现实,并进行案例分析。
多年经验总结——老师用多年经验带你深刻了解理财子公司,给学员职业发展带来帮助。
接地气的授课方式能更好了解理财子公司——了解银行理财子公司的业务种类,并理解与其他同类行业的实际区别。
课程内容
一、资产管理市场。
资产管理业务主要有3种:
1. 为单一客户办理定向资产管理服务;
2. 为多个客户办理集合资产管理业务;
3. 为客户特定目的办理专项资产管理业务。
二、理财子公司的发展背景及理财子公司的运行机制。
三、银行理财子公司的业务种类。
四、银行理财子公司有业务的问题也有发展的问题,银行理财子公司的发展态势。
适合人群
银行从业人士:提升自己的专业知识水平,更好帮助高端客户解释理财产品。
财富管理经理:理解理财子公司,扩展知识体系,用专业知识为客户做好服务。
私银客户经理:学习理财子公司前沿,更好的解答客户问题,做好个人职业规划。
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