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家族文化理念对财富传承工具选择的影响以及法律观察

价格: ¥35
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讲师介绍

云 大 慧

中国人民大学硕士

浩天信和律师事务所合伙人

浩律财富负责人

从业20余年,专注投融资、公司法务、家族财富管理、艺术品投资等领域的法律研究与实务

 

课程亮点

1、要点突出,层次分明:巧妙运用关系图,结合内容设计,要点层层递进,发人深省。

2、列举实例,透彻易懂:结合潘石屹、鲁冠球以及诺贝尔等真实案例,与所讲内容作了呼应与强调,易于理解,直抵心扉。

 

你将获得

1、透过案例,学习家族文化理念对财富传承工具选择的影响。

2、了解各类金融产品的最新审判要点。

3、把握《民法典》给财富管理与传承带来的机遇与挑战。

 

课程内容

1、从家族信托、高端保险、慈善基金和遗嘱四个角度,结合潘石屹、鲁冠球万向集团以及诺贝尔遗嘱等真实案例,讲授家族文化理念对财富传承工具选择的影响。

2、家族财富管理与传承涉及国内、外诸多法律,不同国家和地区规定不同;各类金融产品最新审判实务有以下要点:“卖者尽责、买者自负”原则;卖方机构和金融消费者各自义务与责任承担;举证责任分配;损失计算;卖方机构免责事由等。

3、《民法典》的出台给财富管理与传承带来了机遇与挑战:不同财产形态的规定(网络虚拟财产受保护、不动产新规、完善动产质押制度、强化知识产权意识);家庭形态更为多元包容(放宽收养条件、扩大亲属及家庭成员外延、确立意定监护制度);新增遗嘱信托条款等。

 

适合人群

1、家办理财师:了解家族财富管理与传承的本质与逻辑,精准匹配服务,挖掘业务机会。

2、私银客户经理:构建法商思维,提升专业水平与知识积累,让服务更有品质和深度。

3、券商投资顾问:从文化和法律的角度洞悉客户需求,拓宽展业思路,储备谈资。

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