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讲师介绍

陈 海 燕

首届福布斯优秀投资顾问

北京潮商会常务理事,多家银行、券商顾问

第一财经理财师大赛评委

曾任花旗银行支行行长

曾任中信证券总监、基金公司副总裁

 

课程亮点

1. 前沿视角,理念先行:聚焦前沿市场走势与动态,传递理性投资理念。

2. 结合案例,学员导向:课程设计符合学员认知规律,从底层逻辑到盈利机制再到实用打新策略等方面,结合案例逐层深入进行剖析。

3. 实战导向,指导实践:全程坚持实战导向原则,输出港美股打新操作指南,具有较强的实践指导意义。

 

你将得到

1. 深化理念认知:深化对全球资产配置的认识,对套利打新机制有理性认知。

2. 了解底层逻辑:了解打新套利的底层逻辑,从底层逻辑出发梳理知识脉络。

3. 掌握打新策略:一键获取港美股打新操作指南,掌握实战型打新策略。

 

课程内容

1. 梳理全球资产配置的工具和目的

A股的打新收益:今年A股打新收益较去年同期增加,但打新中签率低。课程简要介绍A股打新技巧,包括:高效利用打新市值、关注“大块头”、错开打新时间、坚持申购。

为何要做全球资产配置:结合前沿政策导向及市场走势,阐明全球资产配置有助于加强投资的区域性与安全性,实现资产多元化,分散投资风险,获取稳健的组合回报。

个人投资者的海外投资工具:梳理常用海外投资工具,重点分析股票特性;对比A股、港股和美股三地市场上市制度,并以此为切入点分析中国企业海外上市原因以及中概股回归的两条路径。

2. 快速读懂港股打新

港股IPO发行机制:简要介绍港股IPO流程以及港股IPO分配机制,包括国际配售、回拨机制和公开发售。课程还简要介绍了普通打新者的五个交易环节。

港股打新规则和关键时间节点:港股打新通常在上市日前一个交易日发布分配结果,港股公开发售部分根据阶梯制设定分配机制。

港股和A股打新特点对比:从打新门槛、中签率、上市后表现、涨跌幅、市盈率、交易规则等维度对比港股和A股打新特点。

港股打新分析策略与风险提示:结合案例,厘清港股打新分析的关键指标与分析策略;总体而言,要根据基本面、发行情况、市场热度、统计规律进行申购。

3. 快速读懂美股打新

美股的基础知识要点:讲解美股交易市场、股指等基础知识,为学员读懂美股打新夯实基础。

美股打新IPO发行机制与交易流程:以理想汽车为例介绍美股IPO流程和承销制度。美股打新分配规则采用普惠制+申购数量优先原则。

总结归纳港股、A股和美股打新区别:从打新门槛、申购数量、中签概率和成本四个维度进行对比分析。

抢跑IPO:评析中概股美股打新表现,建议关注优质股票和IPO ETF。

4. 打新套利的基本逻辑和案例解析

厘清打新的本质:一二级市场的套利。

读懂“绿鞋”机制-超额配售选择权:以京东为例,重点介绍招股说明书获取渠道和内容阅读要点,简要介绍“绿鞋机制”及其作用。

引入蚂蚁集团打新案例:引用阿里于香港和美国上市的案例进行分析,参与打新的渠道主要包括直接参与、参与锚定投资基金、参与科创板战略配售基金三种。

 

适合人群

理财经理、投资顾问:掌握港美股打新策略,强化服务理财客户专业能力。

个人投资者:树立理性投资理念,了解港美股打新机制和策略。

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