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讲师介绍

薛吴健

美国北卡罗来纳大学博士

北京弘酬投资管理有限公司合伙人/投资总监

 

课程亮点

1、巧用表格:就MOM与FOF区别、MOM的优缺点等问题用列表的方式进行对比分析,要点突出,内容一目了然。

2、精于图示:将流程、标准、管理与具体选择配置问题通过关系图与流程图的方式清晰呈现。

 

你将获得

了解MOM产生的原因及其优缺点

学习MOM的投资管理流程与风险管理要点

掌握子基金筛选流程与标准

 

课程内容

1、MOM的出现很好的规避了FOF在双重收费和流动性等方面的问题,其特点是“管理人的管理人”,即多元资产、风格及投资经理,具有资金安全、交易过程透明和风险控制的优势。

2、在具备众多优点的同时,MOM也存在一些不足,如:对标的基金经理评价风险、受干预过多风险和交易风险等。

3、MOM的投资管理流程有五步,即:大类资产配置、精选私募与投资策略、战术资产配置、风险预算模型事前预警和绩效评价及调整。

4、子基金筛选有四大标准,即:理念、业绩、人员、流程,也称为“4p”;此外在运作中可适当对子基金的资金进行分配与调整;同时还要做好MOM的风险管理。

 

适合人群

券商投资顾问:提升专业度和对基金产品的认知深度。

私银客户经理:完善知识体系,扩展资产配置大类及细分品种选择。

基金渠道销售:系统了解业内代表性产品,促进合作与业务开展。

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