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继承后时代遗产管理和两大工具组合拳

¥45
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讲师介绍

桂 芳 芳

上海埃孚欧律师事务所高级合伙人、埃孚欧学院导师

中央电视台、东方卫视、法眼看天下等节目嘉宾

《财富管理》《胡润百富》《婚姻与家庭》等报刊杂志专栏撰稿人

 

课程亮点

1、总结到位:遗嘱的保密性加上信托的安全性让遗产管理更安全。

2、知识梳理:遗产管理人因故意或者重大过失,造成损害,要担当民事责任。

3、工具的应用:遗产传承的2大工具:法律工具和金融工具。

 

你将获得

1、不遗漏具体细节——遗产管理人的报酬:法律规定可以有偿、可以无偿。

2、扩展知识——老师为大家详细介绍了世界范围内通行的财富管理体系。

3、经验分享——金融工具是选择的智慧,法律工具是平衡的智慧。

 

课程内容

一、多角度做了总结

高净值客户学习财富管理从一张保单开始,从一份遗嘱开始。

二、理论与实际应用结合收获非浅

老师调动现场活跃度,生动地分享了如何运用法律金融知识去营销客户的精彩内容。

介绍了遗嘱加信托的优势,遗产管理人制度,遗产传承的2大工具,

以及世界范围内通行的财富管理体系:生前赠与、遗嘱安排、保险、信托、股权、代持、艺术品投资。

 

适合人群

信托从业人士:提升自己的法商思维与智慧,落实在产品销售上。

财富管理经理:认知法商思维的重要性,扩展知识体系来做好产品配置。

私银客户经理:学习法商思维,落实用产品配置来管理客户财富风险。

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