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讲师简介
陈 海 燕
• 香港大学硕士、中国人大经济学学士
• 曾任职花旗银行贵宾客户经理,中信证券、基金公司高管
• 拥有十多年丰富的金融行业经验
课程亮点
内容落地:陈老师曾在花旗等多家中外财富管理机构工作过近15年,有丰富的实践经验,分享的内容为客户能够解决客户经理的真实需求;
案例丰富:课程中老师分享了众多案例,每一个案例都是一个场景,场景化学习,更容易理解课程内容和将内容落地;
改变认知:我们真的要做一颗银行的螺丝钉吗?如果你有这个想法,那可能你只把工作当成工作而已,想要取得更大的进步和发展,想要建立良好的客户关系,一定要有企业家精神。
你将获得
• 客户关系维护之道
• 客户关系维护中客户经理必备技能
• 如何寻找适合自己的客户
课程简介
1. 从广场舞大妈到富二代再到传富于宠物,持有财富的人的角色在不断的变化,客户是在市场上拿真金白银练出来的,可以说,客户是我们的老师。
在课程中,老师给出了和客户交往的三字箴言,胆大,心细,脸皮厚。
在和客户的交往中,走正道是前提,表达方式很重要,和客户沟通要说人话,少说废话,不应在客户面前卖弄自己的专业知识,应该用极为简洁和简单的方法让客户了解他需要了解的知识。
在工作中,不要有螺丝钉精神,要有企业家精神,只有这样,才能让职业生涯走的更远。
2. 想要建立优质的客户关系,客户经理应具备以下四点能力:
第一,要具备做金融服务的能力,例如资格认证等,这是最基本的能力;
第二,具备定期检视投资组合的能力,要定期回头帮客户做资产组合的调整;
第三,积极的客户管理能力,不要指望客户来主动找你;
第四,值得信赖。
3. 要选择适合自己的客户
按客户的资产量级分类会分为普通客户,高净值客户和超高净值客户,对于一般的客户经理,超高净值客户市场集中度低,服务标准苛刻,并不是一般客户经理最优选择;
按参与理财热情分类,分为放权者,参与者,选择者和超高净值客户,在服务超高净值客户时,要让他看到背后有强大的团队,你并不是一个人。
在和客户的交往过程中,帮助别人就是在帮助自己。
适合人群
金融机构客户经理:学习客户关系维护方法,提升客户关系维护能力。
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