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客户家庭保单诊断的重点

¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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课程亮点:

• 客户家庭保单应该遵循的投保顺序原则有哪些?

• 客户投保过程中常见错误有哪些?

• 我们给客户进行家庭保单诊断的重点是什么?

 

你将获得:

• 从实用角度分析家庭投保顺序应该遵循的正确原则

• 从实务角度讲解家庭投保常见的错误

 

课程内容:

对客户家庭保单进行诊断,从投保顺序的原则,以及投保过程中常见的错误进行归纳总结;

通过实务案例的形式来展示具体的问题,让客户引起注意自己家庭保单是否也存在这些问题从而为家庭保单的调整做准备。

 

适合人群:

• 各类持证人,理财经理,私行经理,银行管理层,财富管理公司

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