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如何建立家族办公室的商业方案流程

价格: ¥35
学时数: 完成学习,可获得继续教育 0.5 学时 此课程不能申报CTP学时
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课程亮点:

• 结合实务操作与数据分析,内容讲解生动,便于理解

 

你将获得:

• 了解中国超高净值家庭的构成

• 了解合格家族办公室的发展方向

• 了解家族办公室商业方案流程的设定

 

课程内容:

家族办公室目前是助力财富传承的主要方向。

本课程通过对合格家族办公室应具备的要求:基本要求、管理能力、人员任职素养等进行说明,指明合格家族办公室的发展方向;

同时通过对商业方案流程和全方位服务内容的解说,帮助学员了解如何在实操中为高净值客户提供合适的服务。

 

适合人群:

• 各类持证人,理财经理,私行经理

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