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理财经理必备

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学时数: 完成学习,可获得继续教育 30 学时
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作为理财经理,你必须要:

• 对金融市场有深刻的理解,帮助客户做好资产配置;

• 对人性、家庭、社会有深刻的认识,充分理解每个客户的深层需求。

 

课程内容:

本课程面向理财经理岗位培训需要,从专业角度出发,以理财经理必备的产品知识、市场知识、营销能力三个方面进行讲解。

• 从宏观上,讲解宏观经济基础、货币利率、资本市场、黄金市场等内容;

• 从微观上,讲解理财产品基础、基金、保险等产品知识,以及如何识别客户、建立联系、有效沟通、建立信任等营销技能;

 

30小时课程,详细拆解理财经理上岗所必须掌握的知识与技能,助力专业素质过硬的理财经理养成!

 

注:本课程可申报AFP、CFP、EFP、CPB证书30学时,可申报CTP证书27学时。

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