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CFP综合案例分析认证考试之福利模块与生涯仿真表分析

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课程内容:

福利模块主要涉及学员在AFP认证培训和CFP认证培训阶段所学到的员工福利与退休规划的相关知识。

本模块讲解了职工可享受的部分法定福利和单位福利,以及退休规划的综合应用。

其中,基本养老金计算是福利模块及CFP《综合案例分析》考试的重点,学员务必掌握其计算公式和适用情形。

生涯仿真表分析主要涉及学员在CFP认证培训阶段所学到的生涯仿真表的相关知识。

本模块简要回顾了生涯仿真表的编制,包括如何计算理财准备,判定理财方案的可行性,以及方案不可行时如何进行调整等。

最后总结了CFP《综合案例分析》考试中该模块常见的几类题型,供学员参考、练习。

 

课程知识点:

1. 基本养老金计算

2. 医疗保险费用分担

3. 企业年金综合计算

4. 退休规划综合

5.生涯仿真表的编制与分析

 

适用人群:

• 参加CFP国际金融理财师认证培训的学员

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