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实施理财规划方案与监督客户理财规划状况

价格: 免费
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理财规划方案只有付诸实施,才能产生应有的效果并达到预期的目的,金融理财师可根据双方达成的协议约定服务范围。

目录:

协助客户执行理财规划方案

1、就理财规划方案实施的职责达成一致

2、选择金融产品和服务

监督客户理财规划状况

1、检查应有储蓄与实际储蓄之间的差异

2、检查应累积生息资产与实际累积生息资产之间的差异

3、理财目标未能如期实现时的调整方案

4、意外收支与到期资产处理

 

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