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建立和界定与客户的关系，首先，理财需要明确“客户在哪里？”、“如何选择客户”、“准客户的标准”；
其次，通过沟通技巧的运用与客户建立信任；
最后，确定理财师对客户提供金融服务的类型，明确可能涉及的利益冲突。
目录：
1、开拓客户
2、建立信任
3、界定与客户的关系
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