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建立并界定客户关系

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建立和界定与客户的关系,首先,理财需要明确“客户在哪里?”、“如何选择客户”、“准客户的标准”;

其次,通过沟通技巧的运用与客户建立信任;

最后,确定理财师对客户提供金融服务的类型,明确可能涉及的利益冲突。 

目录:

1、开拓客户

2、建立信任

3、界定与客户的关系

 

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